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汇川技术:聚焦电力电子技术与控制技术(下载

2021-10-14 07:48

  (一)公司开展计谋明白,构造构造明晰。公司基于电力电子手艺与掌握手艺平台,以产业主动化为主,向新能源标的目的开展。聚焦的营业标的目的是通用变频器、一体化及专机产物、伺服体系,拓展新能源标的目的(电动汽车驱动掌握、风电、光伏逆变器等)。

  (二)电梯一体化及专机产物。电梯一体化产物是公司劣势营业之一。公司今朝年产5万套电梯一体化产物,募投项目标投产将较着增长电梯营业的产能。公司今朝在中低端市场占据劣势,同时勤奋开辟高端市场。

  (三)通用变频器。通用变频产物是公司支出和利润的次要滥觞。高压变频器市场格式相比照较分离,国际品牌厂商占有了约70%的市场份额,并霸占了起重、电梯、冶金、机床、风电等海内高端市场。今朝公司市场分额3-4%。公司估计2011年高压变频市场增速能够有所低落,市场所作愈加剧烈,行业毛利率有降落的趋向。面临这一合作的“红海”,公司将从手艺营销到品牌营销,重点打破冶金、起重、纺织市场。公司战略重点是保市场。

  我们猜测公司2010-2012年的EPS别离为2.09元、3.06元、4.44元,今朝的静态市盈率别离为62倍、43倍和29倍。公司开展计谋明白,构造构造明晰,在电力电子手艺与掌握手艺的分离方面在海内公司中具有极强的合作力。同时公司办理层克意朝上进步,加上IPO融资后处理了资金瓶颈,将来公司开展潜力大,功绩存在较大超预期的能够性。我们将亲密存眷公司的开展。

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